EnQuête de Job

Tout pour trouver le métier qui vous convient

Domaines : Banque, Assurance, Immobilier > Banque

Ce métier vous correspond-il ?

Voici ses principales missions :

Il est adapté aux personnes ayant :

Voir tous les métiers ayant le profil Conventionnel - Entreprenant

En quoi consiste le métier de Conseil en gestion de patrimoine financier ?

Le métier de Conseil en gestion de patrimoine financier en vidéo

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Ce métier peut aussi porter les noms suivants :

Dans quels environnement travaillent les Conseillers en finances et investissements ?

Secteurs

Les Conseillers en finances et investissements travaillent principalement dans les secteurs suivantes :

  • Banque de réseau
  • Banque privée

Structures :

Les Conseillers en finances et investissements travaillent principalement dans les structures suivantes :

  • Société de conseil et gestion de patrimoine
  • Société d'investissement

Conditions :

Les Conseillers en finances et investissements travaillent dans les conditions suivantes :

  • Travail en indépendant

Autre particuliarités du métier

  • L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers, ...) et en contact avec les clients.
  • Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine, ...).
  • La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances, ...) ou d'honoraires (professions libérales, ...).

Devenir Conseil en gestion de patrimoine financier : quelle formation, quels diplômes, quelles compétences ?

Formations et diplômes demandés

  • Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Que faire après ? Perpsectives d'évolution

En règle générale, deux types de mobilité sont possibles. Vous pouvez exercer un métier proche, qui mobilise les mêmes compétences sur lequel vous aurez une expérience transférable. Vous pouvez aussi progresser verticalement, monter dans la hiérarchie une fois que vous aurez accumulé assez d'expérience.

Mobilité vers des métiers proches

Voici quelques idées de métiers assez proches, vers lesquels vous pourrez évoluer, ou sur lesquels vous reporter si le métier de cette fiche ne vous correspond pas totalement :

Mobilité en évolution professionnelle

Voici les évolutions professionnelles fréquentes après avoir exercé le métier quelques années :

Métiers connexes

Pas sûr que ce métier vous convienne ? Envie d'une reconversion ? Voici des métiers proches. Ils ne sont pas forcément dans le même domaine, mais ils ont le même profil RIASEC, à savoir Conventionnel / Entreprenant.

Banque, Assurance, Immobilier

Communication, Média et Multimédia

Construction, Bâtiment et Travaux publics

Hôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation

Commerce, Vente et Grande distribution

Support à l'entreprise

Transport et Logistique

Services à la personne et à la collectivité

Offres d'emploi Conseil en gestion de patrimoine financier